依利股票现价多少钱(依利股票历史价格)

伊利股份现在的价格是多少？我们可以看到，该股在2016年12月31日触及51.88元的阶段性高点后，股价一路震荡下行，至今已跌幅近40%。从技术面来看，该股近期也经历了深度回调。目前股价企稳于5日均线附近，KDJ指标也形成金叉。预计后市将继续走强。笔者认为该股后市会有良好表现。每天免费发送热门个股汇总、行情分析、热门话题、涨停股、平仓技巧；并且不收取任何费用。

上海证券有限责任公司之一的李航荣近日对伊利股份进行了研究，并发布了研究报告《行业弱复苏下收入承压，利润率呈现改善趋势》。本报告给予伊利股份买入评级，认为其目标价为37.55元，当前股价为26.21元，预计涨幅为43.27%。

伊利股份(600887)

二季度业绩增速环比萎缩：公司23H1总营收、净利润分别为65.98/63.1亿元，同比+4.4%/+2.8%，非净利润扣除利润58亿元，同比-1.5%。其中，Q2单季度营收和净利润分别实现32.65/26.9亿元，同比+1.1%/+2.9%，扣非净利润24.8亿元，-4.5去年同期。

液态奶环比好转，冷饮率先：业务方面，23H1液态奶、奶粉及乳制品、冷饮制品业务分别实现收入42.42/135.2/91.6亿元，同比-1.1%/+12.0%/+25.5%，其中23Q2分别实现206.8/60.8/53.6亿元，同比+0.5%/-8.9%/+19.2%。上半年液态奶业务在二季度恢复正增长，较一季度呈现一定复苏。其中，我们预计公司常温白奶上半年同比将实现中个位数增长。高端常温金典奶增速较好，低温金典鲜奶则同比增长一倍。受宏观经济疲弱影响，白奶业务整体结构持续优化。酸奶品类中，我们预计上半年低温酸同比将实现较快增长，而常温酸二季度降幅较一季度收窄。奶粉业务方面，受出生率下降、行业去库存等压力影响，上半年婴幼儿配方奶粉行业面临较大挑战。公司期内积极调整策略，预计整体库存将保持在相对健康的水平。同时，公司成人奶粉业务保持行业市场份额之一。上半年奶酪行业面临下行压力。公司营收预计同比小幅下滑，但线下零售市场份额仍同比增长1.5%至17.2%。冷饮业务在去年同期基数较高的情况下实现高增长，继续保持行业领先地位。

费用稳步下降，盈利能力保持稳定：23H1综合毛利率同比-0.3pct至33.2%，其中Q2毛利率同比持平，较Q1有所改善，主要原因是1）23Q1春节错配对产品结构造成短期影响，Q2逐渐恢复正常，2）上半年原奶等原材料成本持续下降。费用方面，公司23H1销售/管理/研发/财务费用率同比分别为-0.8/+0.2/0/+0.1pct，其中Q2为-0.5/-0.5/0/+同比分别增长0.1%。总体费用率保持稳定。如果排除澳优合并的影响，预计期内销售费用率将进一步下降。此外，公司上半年共计提存货跌价损失和合同履约成本减值损失4.1亿元，同比大幅增加2.9亿元。预计主要是上半年喷粉量大幅增加所致。公司23H1/23Q2最终净利润率分别为9.6%/8.2%，同比-0.1/+0.1pct。如果排除澳优合并的影响，我们预计公司二季度内生净利润率也将有一定程度的提升。

目标价37.55元，买入评级：近期国内促销费政策频繁，预计后续宏观调控

经济环境有望逐步改善，加上公司后续季度业绩基数较低，下半年整体或将迎来较好发展。长期来看，公司综合实力持续领先行业，产品结构优化趋势和成本控制效率稳步提升。预计未来利润弹性将持续释放。综上，我们预计公司2023-2025年预计分别实现净利润10.37/12.01/136.3亿元，给出目标价37.55元，相当于2024年盈利预测的20倍PE，预计较现价上涨43.8%。买入评级。

重要风险：1）食品安全；2）行业竞争加剧；3）经济环境复苏不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研究报告数据进行测算。中金公司陈文波研究团队对该股进行了较为深入的研究。近三年平均预测准确率高达93.45%。预计2023年归属净利润为1026.4亿，现价折算预测PE为16.26。

最新盈利预测详情如下：

近90天内共有36家机构对该股进行评级，其中33家给予买入评级，3家给予增持评级；机构近90天平均目标价为34.78。

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