证券投资基金基础知识课本(基金从业考试证券投资基金基础知识)

融资租赁 2024-05-05 11:55:29 947 金融资讯网

《基金基础知识入门》是机械工业出版社2011年出版的一本书，作者是王建平。本书主要介绍股票投资基金的基础知识，包括股票投资基金的概念、特征、分类、类型、风险与收益特征、投资策略、投资组合管理、投资者适当性管理、交易系统、风险揭示等。本书可作为高等院校金融、证券、保险等专业的教材，也可供从事相关工作的人员参考。同时本书也可作为投资者进行证券投资的参考书。

一：基金基础知识入门

全民理财时代，老百姓有越来越多的理财方式可供选择。随着余额宝等货币基金的流行，基金投资也被越来越多的人所了解。基金的种类有很多，货币基金只是比较万无一失的一种。如果你想购买其他风险较高、预期收益较高的基金产品，就必须掌握一些基本的入门知识。那么购买基金时需要了解哪些知识呢？

1、基金分类

基金按发行方式可分为公募基金和私募基金两类。公募基金参与门槛较低，一般为1元起，也是普通投资者参与的主要基金类型。

按投资类型可分为货币基金、债券基金、混合型基金和股票基金四类，投资风险依次递增。其中货币基金和债券基金比较适合新手购买。

此外，按投资者策略可分为主动型基金和被动型基金，按是否开放申购和赎回可分为开放式基金和封闭式基金。

2、基金购买渠道

基金购买分为场内和场外。场内通常指证券交易所，场外主要包括基金公司、银行、第三方销售平台等渠道。LOF基金、ETF基金和封闭式基金主要以现场购买为主，其他开放式基金则可以在场外购买。

场外购买和场外购买的费率和交易价格是不同的。通过不同场外渠道购买的同一类型基金产品，费率也不同。一般来说，基金公司直销费率较低，银行代销费率较低。较高的第三方平台费率适中。

3、基金投资方式

购买基金时，可以选择一次性购买，也可以选择定投。一次性购买需要投资者有较强的基金选择能力。投资风险高于固定投资，需要及时止损。基金定投是懒惰投资***，止盈止损。

希望以上关于购买基金需要了解的信息对大家有所帮助。温馨提醒，理财有风险，投资需谨慎。

二：基金基础知识讲解

答资金入库基础知识：

1、基金类型：公募基金、私募基金、财政基金。

2、基金投资类型：股票基金、债券基金、混合基金、股票基金等。

3、基金操作：基金的申购、定投、赎回等操作。

4、基金投资理财：配置投资、定期定额投资、单项重仓、行业配置、追涨杀跌等。

5、基金投资风险：管理风险、市场风险、信用风险、汇率风险和法律风险等。

6、基金收益：基金收益的主要来源

三：证券投资基金基础知识

随着我国证券投资基金行业的快速发展，基金销售渠道不断拓展和深化，从事基金销售业务的人数迅速增加。基金销售人员直接与投资者接触，提供基金销售服务。他们的业务水平和专业素质的提高，关系到我国基金业整体服务水平的提高和基金业的持续健康发展。

本教材是2008年基金销售人员考试指导用书。按照《基金销售基础考试大纲（2008年）》的要求编制。主要包括证券基础知识、证券投资基金基本理论和操作实务、证券投资基金监管法律法规、基金销售人员行为规范等。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规规定，从事基金宣传、推广、咨询等业务的人员必须具备专业资格。为此，中国证券业协会制定了《基金销售基础考试大纲（2008年）》，并将于2008年9月举行首次基金销售人员职业考试。这对于规范基金销售人员的行为、提高基金销售人员的专业水平具有重要意义。

证券投资基金基础知识课本(基金从业考试证券投资基金基础知识)

一：基金基础知识入门

二：基金基础知识讲解

三：证券投资基金基础知识

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