002471东方财富网股吧(002496东方财富网)

002497股市，截至9月30日收盘，中国平安报60.01元/股，涨幅0.18%。今年以来，平安股价涨幅超过50%，市值突破1.4万亿元。在A股市场中，保险股一直是资金追逐的对象，但近期出现了明显的分化。数据显示，截至9月30日，中国平安、中国太保、新华保险等个股已获得首创增持超亿元。其中，中国平安持股规模较大，达到4.07亿元。

一：002497股票行情

二：002497股票分析

民生证券股份有限公司邱祖学、张建业、南学元近期对雅化集团进行研究，发布研究报告《2023年半年报点评：锂价下跌盈利能力大幅下滑，期待自有锂矿投产》。本报告给予雅化集团买入评级，目前股价为15.44元。

雅化集团(002497)

事件：公司发布2023年半年度报告。1）2023年上半年，公司实现营收62.2亿元，同比+3.5%，归属于母公司净利润9.5亿元，同比-58.0%，扣非净利润归属于母公司净利润9.2亿元，同比-59.2%。2）2023Q2，公司实现营收31.8亿元，同比-5.0%，环比+4.6%，归属母公司净利润3.6亿元，同比-71.2%-同比-39.7%，环比-39.7%。扣除非母利润后净利润3.5亿元，同比-71.8。%，环比-38.8%。

锂盐价格下跌，锂矿石价格居高不下，冶炼利润明显压缩。1）锂盐业务：2023H1实现营收45.4亿元，同比-1.2%，运营成本36.4亿元，同比+91.7%。主要由于锂原材料价格同比上涨，毛利率同比下降38.8%至19.9%。公司锂原材料目前依赖外购，锂盐价格下跌，锂矿石价格依然高位，利润被明显压缩。2）民爆业务：2023年上半年实现收入10亿元，同比+29.2%，营业成本同比+34.1%，毛利率同比下降2.2pct至37.9%。3）费用：2023年上半年公司四项费用合计2.8亿元，同比-11.2%，主要是汇兑损失减少带动财务费用减少所致；4）经营现金流：公司2023年上半年经营现金流净额为-1.2亿元，同比-400.1%，主要是公司提前锁定锂矿原材料预付款项增加所致。

我们通过多渠道保证原材料供应，并期待增加自有海外锂矿的数量。2022年，该公司将在津巴布韦和纳米比亚部署自己的锂矿。津巴布韦卡马蒂维矿一期预计2023年9月投产，二期2024年3月建成，投产后年产锂精矿35万吨。纳米比亚项目拥有4个锂矿权，目前正在勘探中，自有锂矿的布局有望提升锂业务盈利能力。同时，公司通过参股、签订包销协议的方式，锁定了李家沟锂辉石矿、Core公司、银河锂业、ABY、DMCC的锂精矿长期供应。李家沟锂矿预计2023年底建成投产。锂精矿该矿年产量18万吨，公司拥有优先采购权。Core2023-2026年锂精矿年供应量为7.5万吨，2023年3月将追加1.85万吨；

氢氧化锂龙头，锂盐产能正在加速扩张。2023年一季度，雅安二期3万吨电制氢生产线已投产。公司目前锂盐总产能7.3万吨；雅安10万吨锂盐项目三期（6万吨电氢+4万吨电碳）已启动，预计2024年底建成投产。达产后达产后，锂盐产能将大幅扩张至17万吨以上，公司市场份额有望进一步提升。

赢得龙头客户长期订单，提升海外客户份额。公司锂盐产品以氢氧化锂为主，在客户中拥有良好的声誉。下游客户包括特斯拉、宁德时代、比亚迪、SKON、LGES等产业链龙头企业。2022年，公司将积极调整客户结构，获得更大的海外客户份额。改进；2023年8月，公司与特斯拉、宁德时代签署锂盐供应协议，助力如期扩大产能。

投资建议：公司正在布局自有矿山以提高盈利能力，锂盐扩产同步推进。我们预计公司2023-2025年归属于股东的净利润分别为16.6亿元、27.01亿元、38.55亿元，8月25日收盘价对应的PE分别为11倍、7倍和5倍，维持“推荐”评级。

风险提示：锂价大幅下跌，扩产项目进展不及预期，海外锂矿开发进度滞后。

证券之星数据中心根据近三年发布的研究报告数据进行测算。长江证券王鹤涛研究团队对该股进行了较为深入的研究。近三年平均预测准确率高达82.95%。预计2023年归属净利润为29.89亿元。按现价折算的预测PE为5.95。

最新盈利预测详情如下：

近90天，共有2家机构对该股进行评级，其中2家机构发布买入评级。

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三：002497股票行情查询

2、“新三板”市场原是指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代理股份制***试点。因为上市公司都是高新技术企业，所以和原来***制度中的退市不同。在原有staq、net系统挂牌的企业、公司，因此被形象地称为“新三板”。新三板的意义主要是对公司而言，将会给企业带来巨大的效益。

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