东方能源基金怎么样(东方能源基金怎么买)

东方能源基金怎么样？基金经理王东方毕业于复旦大学金融专业。拥有5年证券行业经验，管理资产超过100亿元。王东方历任国泰君安证券研究所宏观策略分析师、中信证券首席固定收益分析师、华泰证券首席固定收益分析师。其中，2015年至2016年，王东方担任国泰君安证券研究所宏观策略副分析师、固定收益研究员。2016年至2018年，王东方担任中信证券首席固定收益分析师、固定收益研究员。

近日，东方新能源汽车发布季报，主题喜忧参半。该基金2022年第四季度净值下跌7.51%，2022年净值下跌31.69%，全年浮亏总额或超70亿元。

该产品作为新能源汽车主题基金，偏好重仓相关产业链龙头个股。大部分重仓股票在2022年都会出现股价下跌。此外，根据季报数据，基金在2022年可能会继续减持仓位。

与11只同类主题基金相比，东方新能源汽车主题组合规模较大，但全年及四季度收益表现在同类主题基金中排名中下。

全年净值缩水超30%，浮亏或超70亿元。

东方新能源汽车主题混合，原名东方成长中小盘，成立于2011年12月，经基金份额持有人大会表决，该产品自2018年6月起转型为东方新能源汽车主题混合，是目前东方基金旗下规模较大的基金产品。

截至2022年底，东方新能源汽车主题混合动力单位净值达到2.9176元，转型以来收益率达到122.82%。截至2023年1月20日，基金单位净值进一步增至3.1703元。

从该基金的收益率图可以看出，该基金从2020年到2021年上半年表现良好，随后基金净值波动较大，基金抗回撤能力受到极大考验。

数据显示，东方新能源汽车主题混合动力2022年第四季度净值下跌7.51%，跑输基准2.85个百分点；2022年净值下跌31.69%，跑输基准8.52个百分点。

2022年第四季度，东方新能源汽车主题混合当前利润不足-12.74亿元。事实上，该基金在2022年中报和三季报中分别出现浮亏9.32亿元和50.05亿元。2022年该基金浮亏总额或将超过70亿元。

东方新能源汽车主题混合动力第四季度净认购量超3亿。由于期内出现负收益，基金总规模较三季度末小幅下滑至160.84亿元，较2021年末减少逾60亿元。

重仓跌幅明显，风格更加激进。

正如基金名称所示，东方新能源汽车主题组合是一只新能源汽车主题基金。根据基金合同，东方新能源汽车主题混合投资与新能源汽车主题相关的行业和上市公司的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

截至2022年四季度末，该基金股票仓位高达93.39%，重仓多为新能源汽车产业链龙头股，如比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等。截至报告期末，该基金前十大持股占资产净值比例超过50%，年初以来持股集中度持续上升。

整体来看，东方新能源汽车题材混合重仓更换并不频繁，大部分个股都是长期持有。受股市震荡影响，2022年权重股股价普遍大幅下跌，宁德时代、恩杰股份、华友钴业等个股跌幅均超过30%。

分析发现，恩杰股份于2022年11月披露，公司董事长、副董事长被公安机关指定居所监视居住。具体原因并未透露。公告发布次日，恩杰股价跌停，直至2022年底，股价未能反弹。

2022年第四季度，东方新能源汽车主题组合小幅增持恩杰股份。截至报告期末，其持股超过527万股，对应市值超过6.92亿元。恩杰股份后续发展需要持续关注。

由于仓位较高，股权投资业绩不佳，东方新能源汽车题材喜忧参半或将在多重压力下持续爆仓。季报数据显示，该基金“当期实现收益”在2022年将继续为负，2022年第四季度该指标将达到-5.02亿元左右。

同类主题基金业绩不佳

2022年，中证新能源汽车指数跌幅超过29%，相关产业链个股表现低迷，基金业绩也相应受到较大影响。

初始基金口径下，基金产品全名带有“新能源汽车”字样的主动股票型基金有11只。截至2022年底，成立一年的新能源汽车主题基金在2022年均出现了不同程度的浮亏，平均约为-23.6%，中位为-24.52%。仅看四季度，11只基金平均收益率约为-7.35%，总浮亏约为-26.45亿元。

其中东方新能源汽车主题组合规模较大，占11只基金总规模的一半。从回报率来看，该产品全年及四季度回报率在同类主题基金中均处于中下游位，表现较差。

2023年以来，随着股市回暖，基金单位净值大幅增长，截至2023年1月20日，实现了8.66%的收益率。

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