天华超净股吧(天华超净(300390)股吧)
天华超洁(300390)股份。这家股吧的名字很有趣,叫做“中国一股”。在这个股票论坛上,每个人都可以畅所欲言,抱怨自己喜欢的公司,发表自己的看法。但最重要的是,这个股吧是免费的,不收取任何费用。所以很多人喜欢在这个股票论坛发表自己的意见。”在一个帖子中,有一位网友这样写道。而这位网友就是我们今天要说的主角,他的名字叫王思聪。王思聪是万达集团董事长王健林的儿子,也是最著名的富豪在中国,第二代之一。
1月6日,天华超洁(300390.SZ)发布业绩预告。根据业绩预测,天华超网2022年归属母公司净利润为64亿元至68亿元,同比增长602.76%至646.68%。
显然,这是一份不错的成绩单。
一方面,受新能源汽车产业政策和锂盐市场旺盛需求影响,电池级氢氧化锂产品价格和数量有所增加;另一方面,2022年前三季度,天华超网净利润增长率为836.76%,为全年业绩奠定了基础。
总之,天华超洁的出色表现可期!
然而,一年多来,天华超晶股价从137.1元的高点跌至60元左右,跌幅超过50%。
为什么是这样?
除了市场整体对锂电池存在偏见之外,另一个原因是锂矿热潮已经见顶!
平均计算,天华超净四季度业绩分别为15.18亿元、19.93亿元、16.43亿元、14.45亿元。可以看到,从三季度开始,天华超净业绩环比持续下滑。
这里需要强调的是,上游锂电池行业是周期性行业。
一方面,在利润压力下,上游各大企业纷纷扩产,供应量快速增加;另一方面,电池企业纷纷开始自行开采,一定程度上抑制了碳酸锂需求的增长。
最重要的是,与石油不同,燃烧后就没有了,锂电池报废后可以回收再利用。理论上,这些金属元素不会消失。换句话说,理论上,如果回收足够多,市场甚至不需要新的锂矿来满足需求。
这对行业来说无疑是一个巨大的打击!
我们再来谈谈对上市公司业绩的影响。
过去几年,由于市场供应紧缺,天华超洁享受到了“价量双丰”的红利。但随着产能增加,“量价齐升”可能会很快变成“量涨价跌”。
例如,假设2022年每吨氢氧化锂可以赚10万元,但随着上游扩产、下游降价,2023年每吨氢氧化锂只能赚5万元。这样一来,即使产能翻倍,公司业绩增速为零。
也就是说,2022年公司业绩将出现高增长,但2023年可能会进入低增长!
而且,这个“价格”的下降可能会超出市场预期。
1月12日,上海钢联发布的数据显示,电池级碳酸锂下跌2000元/吨,均价48.05万元/吨;氢氧化锂跌3500元/吨至4000元/吨。
两个月前,电池级碳酸锂价格一度突破60万元/吨,氢氧化锂价格一度逼近60万元/吨。也就是说,近两个月来,碳酸锂的价格已经下跌了近20%。
1月8日,客运协会秘书长崔东树发表声明:
“前期大量的电池投资和上游矿业投资带来的供应充足,加上上游预期的降低,有利于资源价格的降低。目前,碳酸锂价格已跌破40万。期货方面。”
总之,乘用车协会认为,碳酸锂仍有下跌空间,甚至半年跌破40万元!
回到企业层面。
三季报显示,天华超网的毛利率和净利润率分别为68.45%和54.85%。按照正常逻辑,这种巨额利润是无法持续的。
不过,即使未来这两个数值会下降,但仍然会有一个“底部”。
与天齐锂业(002466.SZ)不同,天华超洁没有自己的锂矿,主要靠加工费赚取收入。换句话说,与未来可能陷入亏损的天齐锂业不同,天华超洁仍然可以赚“血汗钱”。
对于天华朝晶来说,这既是坏事,又是好事!
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