如何筛选指数基金代码(如何筛选指数基金公司)
如何筛选指数基金?首先我们要明确一个概念,什么是指数基金?简单来说,就是追踪某个指数的基金。该指数的名称为“中证全股证券公司指数”,也称A股上证综指。简单来说,就是跟踪上证指数的基金。那么,什么是主动管理型基金呢?简单来说,就是追踪上证指数的基金。是指数基金投资者通过出售股票获得收益的基金。
在白酒、券商、医美等板块的不断发力下,近期行情涨多跌少。据Wind统计,今年5月上证指数单月上涨4.89%。似乎躲过了“五穷”的魔咒。充满温暖。市场的强劲表现给不少投资者打了一针强心剂,他们开始从春节后回调的恐慌中恢复过来,积极开始配置资金。指数基金作为长期投资的首选标的,受到投资者的青睐。然而,很多朋友在兴奋之余也犯了“选基难”:我要买指数基金。你有什么建议?
一、避不开的话题:“指数基金种草达人”巴菲特
很多投资者对指数基金的印象可能来自于股神巴菲特。巴菲特曾在股东信中提到,“通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的业余投资者可以打败大多数专业投资者”。可以说,巴菲特是指数基金大师。
在巴菲特的大力推动下,我国涌现出许多指数基金的忠实投资者。但从实际情况来看,A股指数基金的长期表现并不能跑赢主动管理型基金。这种现象与美股截然不同,让投资者不禁疑惑:指数投资A股水土不服吗?
或许朋友们可以考虑指数增强型基金,短期内可能威力不大,但长期来看,相对于主流宽基指数来说优势明显。
(数据来源:Wind;截至2021年6月4日)
近期,随着市场的回暖,指数增强型基金的发行开始流行。据Wind统计,截至6月4日,今年新设立指数增强基金总发行规模接近200亿元,较去年增长140%。指数增强型基金突然的“爆发”效应也引起了众多投资者的关注。
二、指数增强基金长期跑赢相应被动型指数基金
从实际操作情况来看,目前跟踪标的指数产品数量较多、规模较大的两类宽基指数是沪深300和中证500。这两类对应的指数增强基金索引用作模板。据统计,自2016年至今,指数增强型基金(按算术平均值计算)每年的表现均优于相应的被动型指数基金。总体来看,他们表现出了较好的主动选股能力,“增强”效果明显。
(数据来自Wind;截至2021年6月4日;注:统计范围为增强型指数基金,Wind二级分类;注:2015年及之前年份样本太少,未统计)
三、哪些指数增强基金可以关注?
当然,仅仅谈论整体水平肯定是不够的。小伙伴们比较关心哪些指数增强基金更值得购买?东白老师推荐了几种筛选指数增强型基金的方法:
1.根据自己的风险偏好选择指数。这一步主要是根据不同投资者的不同风险偏好,选择相对乐观且适合自己的指数,收获市场或行业平均收益(收益)。
目前,市场上最受投资者欢迎的宽基指数是沪深300指数和中证500指数,更受投资者欢迎的行业指数包括白酒、医药、半导体等指数。
2、选择业绩长期、“增强”收益显着的基金产品。据Wind统计,在成立三年及以上的指数增强基金中,自成立以来年“增强”回报率超过3%的指数增强基金有70只。其中前20名如下:
数据来自Wind;截至2021年6月4日;A/C股单独计算)
然而,选择指数基金与选择主动管理基金类似。不能只关注超额收益,还要结合其他指标综合衡量。
3、选择收益可持续性“增强”的基金产品。选择指数增强型基金主要考虑的是能否获得超额收益。一般来说,追踪同一指数的指数增强型基金,超额收益越高,投资价值越高,但并非唯一指标。
还应根据基金超额收益的可持续性进行综合衡量。如果一款产品在某些年份爆发力很强,但在某些年份表现不佳,超额收益的可持续性不强,那么很可能投资者的持有体验不会很好。
又以上述70只成立以来年“增强”收益超过3%的指数增强基金为模型,逐步增加筛选条件(条件累计),比较各年的超额收益。结果如下:
2021年超额收益>0%的个股有62只,淘汰的有8只;2020年超额收益>0%的个股有61只,淘汰1只;2019年超额收益>0%的个股有54只,淘汰的有7只;2018年,超额收益>0%,29只个股,25只个股被淘汰(编者注:熊市是检验资金试金石的法则又应验了);2017年超额收益>0%的股票有18只,淘汰股票有11只;值得一提的是,经历了上述残酷筛选后,2016年和2015年都没有产品被淘汰。再往前追溯,样本太少,没有纳入统计。
投资者一定很好奇哪些产品幸存了下来。名单如下(按超基准算术平均年化收益率从高到低排序):
(数据来自Wind;截至2021年6月4日)
综上所述,从整体水平上看,沪深300指数增强型基金的长期表现较为优秀,在上述榜单中占比最大,其次是沪深500指数。投资者在选择目标指数时不妨重点关注;此外,创金禾信指数增强产品表现突出。旗下沪深300、中证500、中证1000指数增强型基金取得了显着的超额收益,抢走了6个榜单席位,令人钦佩;此外,成立10年以上的基金还有泰达宏利沪深300指数增强A、宝盈沪深100指数增强A、浦银安盛沪深300指数增强、长城九泰沪深300A、富国沪深红利指数增强A股均呈现出令人印象深刻的“增强”水平,且超额收益总体可持续,值得投资者长期关注。
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