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6月，水泥行业进入传统淡季。

据中国水泥网行情数据中心消息，根据市场反馈，受降雨、高温等因素影响，市场需求明显下降，企业库存走高。

浙江杭州、嘉兴、湖州、绍兴等地主要厂家通知下调各类水泥价格30元/吨；南京和镇江的主要制造商继续通知他们将高标准水泥的价格下调30元/吨，低标准水泥下调20元/吨.

但与往年不同的是，今年的电力供应紧张提前，广东、广西、云南、贵州、陕西、山西等地近期相继发布限电通知；与此同时，河北为期20天的碳减排活动即将启动。

在此背景下，水泥生产会受到哪些影响？限电能提振水泥价格吗？

各地水泥价格不一。

据市场消息，近日全国水泥整体价格呈下降趋势。具体来说，各地价格不同。如价格下跌地区主要是江苏、福建、河南、湖北、广东，幅度在20-30元/吨；涨价的主要是内蒙古和云南。

幅度在30-50元/吨。

“5月底，受持续强降雨影响，国内水泥市场需求持续疲软，华东、中南、西南地区水泥出货率均较前期进一步回落。企业出货率普遍下降至60%-80%，水泥价格呈下降趋势；北方地区下游需求相对稳定。

在原材料和燃料价格上涨的支撑下，企业积极实施水泥价格上调。”数码水泥相关分析师表示。

就具体影响因素而言，华北地区因煤炭暴涨导致生产成本上升，水泥价格涨幅较大；滇西南地区错峰限电，水泥开工率受限，水泥价格上涨；东北和西北地区需求一般，

市场总体平稳；5月中下旬华东阴雨天气增多，叠加钢材价格上涨导致施工进程缓慢，需求下降。中南市场疲软，价格大幅下跌。

水泥企业在回答投资者提问时对此进行了回应。如华新水泥在5月中旬的互动交流中表示，受今年两湖阴雨天气影响，公司水泥销售受到一定影响。目前公司生产正常。截至5月26日，

水泥占公司库容的比例约为62%。同比增长约10个百分点。

万年青在6月3日回答投资者提问时也表示，受近期阴雨天气影响，下游工程建设将受到影响，水泥需求将受到抑制，短期内对公司销售有一定影响，但全年可能影响不大。

“现阶段，水泥行业旺季渐行渐远，季节性拐点来临。而限电政策导致供给侧收紧，可以在一定程度上平滑需求侧的下降。预计未来几个月，全国将有更多地区陆续实施错峰限电，水泥行业也将迎来错峰停窑。

淡季水泥价格会得到一定程度的支撑。”水泥大数据研究院的李坤说。

就错峰而言，一些省份已经有所动作。例如，5月29日，河北省建筑材料行业协会发布通知，自2021年6月11日零时至6月30日24时，全省水泥熟料企业开展为期20天的碳减排活动。

期间，因环保预警、地方市政府重大活动等原因要求停窑的，视为参加碳减排活动，计入本次碳减排活动天数。

通知显示，河北省水泥熟料企业通过此次碳减排活动，力争减少燃煤65.2万吨、二氧化碳537.5万吨、氮氧化物6897.54吨、二氧化硫186.42吨、粉尘9.32.1吨。根据通知，

此次参与碳减排的水泥熟料企业有58家。

此外，山东省的限电和今年夏天的错峰生产即将开始。

长期市场的确定性很强。

“从短期来看，2021年价格涨幅将超预期。春节过后，长江沿岸熟料价格连涨五轮，为近十年罕见。我们对淡季持乐观态度。从中长期来看，城市化带来的水泥需求韧性可能被低估，预计'二氧化碳排放峰值'和'碳交易'将从供给侧影响未来五年。

兴业证券在研报中直言。

近年来，严控新增产能、主动错峰生产已成为水泥行业主动化解产能过剩、推动行业高质量发展的主要手段之一。在此背景下，头部企业加快抢滩，通过产能置换扩大产量和产能。

比如在2020年的业绩说明会上，祁连山董事长德利成直言公司未来两年的产能规划，公司合并报表范围内的水泥产能为3000万吨。

目前计划通过产能置换，采用第二代新型干法水泥生产技术，建设夏河公司4000t/d、张掖公司4000t/d、龙南公司5000t/d智能水泥熟料生产线。届时，公司水泥产能将达到约3400万吨/年。

近期海螺和华润水泥在产能置换指标上都有所斩获。5月31日，安徽省经信办发布关于萧县海螺4000t/d水泥熟料生产线建设项目产能置换方案的通知。公告显示

萧县海螺将在安徽省宿州市萧县新建4000t/d水泥熟料生产线，计划于2022年12月投产。

5月31日，广西壮族自治区工业和信息化厅发布《关于广西华润红水河水泥有限公司升级改造建设5000t/d水泥熟料生产线及协同处置项目产能的公告》。

计划新建一条干法水泥熟料生产线和一座4.872m回转窑，新建项目产能5000t/d，计划开工日期2021年12月，计划投产日期2023年12月。

另外，值得注意的是，5月25日，

国家市场监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、商务部、海关总署、国家知识产权局等七部委联合发布《关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见》(以下简称《意见》)。

建议推行常态化错峰生产，建立产品质量追溯体系，加强水泥标准砂管理。

根据《意见》，2025年底前，企业产能利用率基本回归合理区间，行业智能化、绿色化水平显著提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。加强对进口水泥的检验和监管，

我们还将研究推动进口熟料纳入法定检验目录，供给侧将继续良好发展。这意味着，在“碳中和”的背景下，水泥作为高耗能行业，可能长期受益于行业的转型升级。

来源：上海证券报。