南山铝业合理估值多少(南山铝业合理估值多少钱)

公积金比例 2024-05-03 03:56:16 708 金融资讯网

南山铝业合理估值为12.5元/股，对应目标价为13.5元/股。维持增持评级。公司预计2017年至2019年归属于母公司的净利润分别为2.5亿元、3.5亿元、4.5亿元。2017年至2019年之前股价对应的PE将分别为30倍、26倍、22倍。我们认为，公司作为国内光伏玻璃龙头企业，具有技术优势、成本优势、品牌优势，未来发展空间广阔。维持买入评级。风险提示：行业竞争加剧、原材料价格波动风险。

南山铝业发布业绩预告，预计2022年1月至9月实现利润27.71亿元至30.23亿元，同比增长10%至20%。

公告中解释的这一业绩变化的原因是：

（1）报告期内，公司继续调整产品结构。以汽车板、航空板为代表的高端产品占比持续提升。产销量较去年同期增长，产品盈利能力增强。

（2）报告期内，受人民币兑美元汇率波动影响，公司部分出口产品以美元结算，导致汇兑收入增加，对经营产生积极影响报告期的结果。

（3）报告期内，公司受益印尼100万吨氧化铝项目一期竣工，量价齐升，利润较去年同期有所增长。

南山铝业2022年中报显示，公司主营业务收入179.1亿元，同比增长42.82%；归属于母公司净利润18.26亿元，同比增长21.17%；扣非净利润17.99亿元，同比增长23.05%；其中2022年二季度，公司单季度主营业务收入90.54亿元，同比增长33.07%；单季度归属于母公司净利润11.04亿元，同比增长13.74%；单季度非净利润10.63亿元，同比增长13.32%；负债利润率26.64%，投资收益3101.63万元，财务费用-9246.22万元，毛利率20.93%。

近90天共有10家机构对该股进行评级，其中6家给予买入评级，4家给予增持评级；机构近90天平均目标价为4.78。近三个月融资净流出2834.8万，融资余额减少；融券净流出224.55万，融券余额减少。证券之星估值分析工具显示，近五年财报数据显示，南山铝业（600219）行业竞争护城河极佳，盈利能力一般，营收增速较差。财务状况较为健康，需要关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股票的好公司指标为3星，其好价格指标为3.5星，其综合指标为3星。（指标仅供参考，指标范围：0~5星，更高5星）

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