经济危机下什么最保值(有关经济危机)
今天我们就来和朋友们聊一聊经济危机时什么是最好的保值方法。希望以下观点能够帮助您找到您想要的金融。
全球市场上的事件继续发生。
今年以来,全球事件不断,新冠病毒持续变异,俄罗斯和乌克兰局势年初以来持续,欧佩克秘书长卸任前夕去世,英国约翰逊首相辞职,日本前首相安倍晋三被枪杀……
美国最大海外“债权人”大幅减持美债
受各种事件影响,全球多国经济增速下滑,汇率大幅波动,美元全球地位动摇。
作为全球最大的美国国债持有国,日本3月份出售了近740亿美元的美国国债,创下历史上单月出售美国国债金额的新纪录。4月份日本继续减持138.7亿美元,今年日本累计减持855.2亿美元。美元。截至4月底,日本持有美国国债1.22亿美元,创2020年2月以来新低,仍是美国国债最大海外持有国。
此外,日本国际收支数据显示,日本投资者5月份连续第七个月抛售美国主权债券,创造了自2005年有数据以来最长的减持周期。
中国、英国、巴西等主要国家纷纷抛售美债
放眼全球,不仅是日本,中国大陆、印度、英国、香港、韩国、英国、德国、意大利、巴西、法国、瑞士等全球主要经济体均减持了美国。四月份的债务。这种集体减排的可持续性是非常罕见的。
具体而言,中国大陆4月份减持美国国债361.81亿美元,为过去100个月(2014年1月至2022年4月)以来最大减持金额。中国目前持有的美国国债已逼近1万亿美元,这是2010年6月以来的最低水平。
英国4月卖出222.53亿美元,今年1月卖出386.4亿美元;巴西、法国、瑞士等4月销售额均超过25亿美元;4月底,香港持有美债跌至2019年以来最低水平,为2000亿美元,当月美债持有量减少逾120亿美元,1月至2019年累计减少额4月份突破300亿美元。
美国2月至5月持续减持日本长期债券
在日本大规模减持美债的同时,美国也在做空日本债券市场。
日本央行数据显示,今年2月以来,截至5月,美国连续四个月净减持日本长期债券,总计8.36万亿日元,其中2月净减持2.95日元。万亿日元,创2018年3月以来最高水平;2月至5月,短期债券持有量净减持总计1343.15亿日元。
德国、加拿大等国家和地区也在不同程度减持日本长期债券。加拿大2月至5月连续减持,总计超过6000亿日元;中国网5月增持日本长期债券69.15亿日元。
为何减持美债:日元已大幅贬值
毫无疑问,美国债券是“低风险、高信用”的金融产品,是优秀的避险资产。近期美国国债收益率持续走高。自COVID-19疫情以来,甚至进入2018年,美国国债持续看跌,尤其是近期。为什么是这样?
自COVID-19疫情以来,美国经济增速大幅下滑,就业压力严峻。为了缓解目前的状况,美国开始释放前所未有的大量货币,印钞并增发美国国债。一系列行动导致美国以外国家和地区的货币贬值。日本大型基金的汇率对冲成本大幅上升,导致这些日本大型基金不得不抛售美债回归日本。但美元回归的效果并不理想。
美联储数据显示,6月底美元兑日元汇率贬值至135.69,为1999年以来最低。2021年以来,尤其是俄罗斯和乌克兰冲突以来,日元贬值加速。日元贬值幅度堪比1998年亚洲金融危机。
中国资产仍保值
相比之下,中国的资产仍然保值。COVID-19疫情爆发后,美元兑人民币汇率持续下跌。截至6月底,美元兑人民币汇率(中间价)升至6.7左右。这与中国经济的稳定增长以及中国证券资产极高的吸引力不无关系。
从A股市场来看,年内上证综指、深证成指大幅跑赢美国、德国、法国等全球主要股指。首创6月净买入超700亿元,7月持续净买入(截至7月8日)35.6亿元。从个股来看,截至最新收盘,市盈率低于30倍,年内跑输上证指数,净利润涨幅上限为10只。2022年中报持股比例超过50%,包括四方科技、金禾实业等,其中华工科技、万润控股、中远海控最新内地股通持仓较6月底增持。盛兴股份、精松智能年内跌幅均超过25%。
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