城商行信用卡能用吗(城商行扩张)

2018年银行年报显示，区域性银行正在努力拓展信用卡版图。在这个大中型银行占90%以上市场的巨大市场中，城商行、农商行等区域性银行的发卡量、交易量等数据受到品牌效应和网点布局的限制。

都难以匹敌。不过，通过与各类电子商务平台和大型互联网金融平台的合作，区域性银行正试图通过线上渠道打破用户增长的瓶颈，重塑其信用卡品牌在当地年轻用户中的影响力。

与此同时，区域性银行的信用卡业务在风险控制、用户管理、贷后管理等方面也在接受合作伙伴和用户的挑战。

裂缝中发夹的数量急剧增加

2018年银行年报显示，工行、建行、招行、中行、农行分别累计发卡量超过1亿张。根据央行公布的《2018年支付体系运行报告》，全国发卡量为6.86亿张，粗略计算。

五大行信用卡数量占比超过90%。

从流通卡数据来看，招商银行、交通银行、平安银行、浦发银行份额占比为35.7%。

数据来源于上市银行年报。

在大银行和股份制银行占绝对优势的信用卡市场，区域性银行发行百万卡足以在朋友圈脱颖而出。

根据已公布的年报，2018年上海银行流通卡440万张，宁波银行175万张，江苏银行166万张，广州农商行141万张，桂阳银行140万张，尚辉银行127万张。

中原银行是最新加入百万俱乐部的成员。2018年，该行新卡发卡98万张，累计发卡量达103万张。

从增速来看，2018年也是区域银行集体发力的一年。长沙银行本期新增发卡54万张，同比增速超过150%。贵阳银行、哈尔滨银行、南京银行发卡量增速也超过40%。

在商业银行纷纷走上零售转型、轻银行的趋势下，区域性银行的信用卡业务正在成为其零售版图的重要组成部分。

以长沙银行为例，信用卡发卡量的快速上升导致该行2018年个贷业务结构发生重大变化。年报显示，该行信用卡业务垫款金额占个人贷款的21.43%，上年为15.65%。

提高了5.78个百分点；同时，个人生产经营贷款占比16.36%，上年为23%，下降6.64个百分点；个人消费贷款占比12.78%，上年为15.44%，下降2.66个百分点。

图片来自上市银行年报。

长沙银行董事长朱玉国在年报中表示，新增信用卡53.97万张，“成为我们零售业务扩张的有力抓手。”

携手互联网，改造线上流量。

对于系统能力强、产品线全的大银行来说，互联网平台作为渠道商的角色更加明确，而对于区域性银行来说，互联网平台的获客场景和用户数据分析能力是其更看重的优势。

2018年底，美团与青岛银行联合推出“美团联名信用卡”。在青岛银行之前，美团也曾与浦发银行、上海银行合作发行联名卡，但显然与青岛银行的合作才真正标志着其与区域性银行合作的开始。目前，

桂林银行美团联名卡、江苏银行美团联名卡已经推出。

据美团点评联合创始人、执行董事、高级副总裁穆荣军介绍，继青岛银行之后，美团将继续构建以区域化为格局的生态共建，目标是与约30家银行达成类似合作，覆盖近3.6亿美团客户。

北京银行、北京农商银行、广州银行、上海银行与京东数码支行(前身为“京东金融”)合作发行联名卡，纳入统一品牌“JD。COM小白卡”，目前在京东金融app。

除了上述四家城商行，其“城市信用卡”业务板块还推出了盛京银行、中原银行、长沙银行、东莞银行、晋商银行等联名卡产品。

此外，上海银行还分别与淘宝、爱奇艺游戏发行联名信用卡。

银行和互联网平台联合签约的信用卡产品，基本都绑定了平台相关的卡权和支付功能。互联网平台的流量和场景优势弥补了区域性银行在网点布局上的不足。

而互联网平台更擅长营销年轻用户的消费心理和习惯。借助互联网平台的品牌优势，区域性银行可以更有效地将远离银行的年轻客户重新纳入银行账户体系。

发卡只是第一步。

对于信用卡业务来说，发卡量的积累只是第一步，分期、取现等交易手续费和利息才是主要的利润来源。

就目前区域性银行与互联网平台的合作来看，发卡数据取得了理想的合作效果。公开资料显示，“青岛银行美团信用卡”推出后，仅用了66天，就发卡10万余张。

是国内城商行发行的第一家尽快实现10万张信用卡的信用卡发行商。

“盛京银行京东金融联名信用卡”于1月7日正式上线。截至2月7日，累计申请超过19万，6.7万客户获批。

然而，对于普遍面临“流量焦虑”的互联网平台来说，平台自身的获客成本一直承受着很大的压力，由于区域性银行的风控能力有限，审批流程漫长，其能够分配给银行的流量有限。

利用转化效率远低于类似信用卡功能的网贷产品。如果区域性银行不能与互联网平台在数据、风控等方面实现深度合作，这样的发卡业务能否持续下去，对互联网平台来说将是一个问号。