原油和农产品的关系(原油是农产品期货吗)
农产品
后的摘要:
/饲料养殖/
豆粕:从海外来看,美豆油随着原油和汽柴油价格的大幅下跌而下跌,导致美豆国内利润急剧恶化,从而对原材料价格造成压力,导致美豆下跌;国内方面,国内需求一般,种猪尤其是生猪价格进一步下降。
此外,前期已完成补库,国内进口利润不佳,美豆进口积极性不高,美豆出口预期不佳。展望未来,未来将主要关注南美的天气。目前,巴西的种植进度非常快,但阿根廷仍面临严重干旱。
如果下个月阿根廷的干旱无法缓解,南美大豆仍可能减产。
生猪:节日期间现货下跌1000元/吨。多数人预计,节后生猪期货肯定会回补跌幅,但下周现货可能会逐步企稳,下行空间不大。时间可能在10月中旬,空间可能在15元左右。如果第二教育在此时进入市场,
再加上终端需求的改善,盘面可能会出现短期趋势性上涨。如果10月中旬后悲观预期持续发酵,二次教育延后,那么后盘操作机会将非常有限,未来可能是大肥猪与标准猪价差极度拉大的格局。
/棉花花/
国庆期间,棉花市场并不平静,全国处于鲜花收获的前期。产量差异很大。去年620万吨的检验量处于历史天量,毫无疑问,今年的产量将减少。然而,一些人认为产量将减少到500吨以下,而另一些人认为产量仍将为550万吨。
与已经倾倒的70万吨相比,这一缺口远远超过前者,后者几乎无法弥补。从采花价格来看,今年生长进度缓慢,机采量不大,8片左右,折合1.8万盘左右,采花价格趋于上行。
与之相对应的是,现货市场棉花价格也在小幅上涨,但国庆开机的季节性下跌与成交背离。不过,倾销交易也在回升,交易量逐渐恢复到90%以上,价格保持稳定。
相反,海外反而成了拖累。在宏观影响下,美棉假期跌幅超过2%,但干旱程度和收购进度均缓慢。最新的美国棉花出口比前一年有所改善,处于正常水平。整体来看,棉花价格供需矛盾持续存在,仍易涨难跌。
/苹果和红枣/
苹果
国庆期间,各地陆续种植晚熟富士树,并按照一、二、三分之一的标准在山东购买。目前主流收购价3.8-4.0元/斤,洛川半商品货主流收购价4.0-4.5元/斤。产地商品整体质量一般,商家采购热情很高。
整体收购价格高于去年同期;批发市场有不同的表现。旧季冷库富士逐渐退出市场,新季富士开始陆续供货市场。近期市场接货较多,近期各市场主流成交价下降0.2元/斤左右。注意10月份树下苹果的收购和储存。
预计短期内仍将保持高位和强势。
红枣
国庆假期期间,阿克苏地区部分枣树和鲜枣价格为4.50-5.30元/斤,一般为粗加工原料。植树时间在10月10日左右,托克逊地区价格在6.00-7.00元/斤。目前湿度还是比较高的。
尚未进入集中交易阶段;河北崔二庄市场红枣主流价格趋稳,好货较少,价格坚挺。一般来说,货物运输利润很低。整体而言,今年处于大规模减产的一年,种树前仍以逢低吸纳为主。
/润滑脂/
油脂在两个节日期间的跌幅在大宗商品中位居前列,主要受原油暴跌拖累。目前油脂走势受工业面影响较小,主要取决于原油和宏观的走势。沙特和俄罗斯对石油供应端的影响主要针对两国的政治诉求,后续情况不好判断。
宏观上,美国数据继续超预期,但在高利率环境下仍有黑天鹅的可能。考虑到库存周期,作为前期补库的油品质量整体偏弱。短期来看,原油暂时无法维持强势,或将打开油价下跌空间。
/白糖/
印度:市场参与者表示,在10月1日开始的新榨季,印度可能会禁止或限制食糖出口,因为6月至9月不稳定的季风天气将导致世界第二大食糖生产国减产。该禁令预计将于11月的第一周发布。
泰国:美国农业部下属的外国农业服务局曼谷办公室发布的一份报告显示,集中生长阶段的干旱影响了泰国2023/24年度的甘蔗年产量,这导致FAS将2023/24年度的糖产量预测比上一年降低了15%。
是940万吨。
10月份洲际交易所原糖交付量创历史新高,估计为56470手,约287万吨,全部来自巴西。贸易商表示,大部分交付的糖将运往中国,丰益国际预计将向中国出售100万至150万吨糖。
结合今年云南、广西降水充沛、甘蔗长势良好的情况来看,短期趋势应该是短期和长期并重。
/纸浆/
根据Europulp数据,2023年8月,欧洲港口纸浆月末库存环比增长2.9%,同比增长35.7%;据报道,
GP停止生产并检修其两家市场纸浆厂Yehe和AlabamaRiver文旅部数据显示,预计今年中秋国庆长假期间国内旅游人数将达到8.96亿人次,同比增长86%。
日均人数恢复到2019年的109.5%,国内旅游收入7825亿元,同比增长138%,日均旅游收入恢复到2019年的102.6%。出行人数的增加对成品纸需求有一定的积极作用,国内纸厂仍有补库需求。
供应端不时利好多因素,考虑逢低吸纳为主,关注海外浆厂停工减产及宏观变化。
混沌天成研究所是大宗商品和世界的理想宏观研究所。
在这个研究平台上,我们鼓励跨商品、资产和领域的交叉研究,将传统数据与高科技相结合,使其广泛而微妙,以买方的态度分析问题,将真理放在第一位,注重细节并以战略为导向。
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我们关于商品研究推广的三个结论:
二是提高格局的勇气:用产业周期的思维,把眼光放长远,对市场有想象力,也有判断大市场的勇气和格局。以未来20%以上的价格波动为研究目标,
而不是只盯着一个短期开工率或者库存来做短线行情。决定大宗商品大方向的是产业周期,无法解决的矛盾可能导致价格极端化。研究人员应以产业周期和关键矛盾作为价格判断的出发点。大格局出来后,
跟踪每个阶段的利润、库存、开工率等短期指标,看是否与大局一致,进行后续思考和微调。长短期矛盾共振行情将大而顺畅。
三是树立求真精神:以真实的态度去研究和交易。不要害怕与众不同,不要害怕标新立异,要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认可的过程,而是被市场认可的过程。
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