中国国家开发银行在伦敦发行了一笔人民币债券这属于(国际债券市场上,中国国家开发银行在伦敦)
《华尔街日报》 9月15日,有消息称,中国国家开发银行(CDB)在伦敦成功发行三种总价值20亿元人民币的离岸人民币债券。据CDB介绍,这是首只登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。
这对促进离岸人民币市场的发展具有积极意义。
销售文件显示,CDB此次发行了3年期、5年期、10年期品种,其中3年期债券票面利率3.35% 6亿元,5年期债券票面利率3.60% 5亿元,10年期债券票面利率4.35% 9亿元。
全部按面值发行,最终发行价略低于初始指导利率。CDB此前对3年期债券进行了询价,初始指导利率约为3.55%,5年期债券和10年期债券的初始指导利率分别约为3.75%和4.5%。
CDB被穆迪评为“Aa3”,被标准普尔评为“AA-”。此次发行的点心债券没有经过信用评级,债券将申请在伦敦证券交易所上市。该行透露,此次发行吸引了全球投资者的热情认购,认购倍数约为2倍。
其中,欧洲投资者的认购金额约占30%。
CDB副总裁张旭光表示,CDB在伦敦成功发债得益于中英两国高层的重视、中国人民银行、国家发改委等主管部门的积极推动、中国经济的长期向好以及人民币国际地位的不断提高。
以及CDB稳健的经营业绩,是进一步深化中英金融合作的重要成果,也是离岸人民币市场发展的又一个里程碑。
据介绍,CDB作为一家主要通过发债筹集资金的债券银行,每年在国内市场发行债券超万亿,债券余额占国内债券市场的五分之一。从2007年第一次去香港发行人民币债券开始,这次是在伦敦发债。
CDB已累计在境外发行人民币债券280亿元,是国内金融机构中规模最大、品种最全、创新最多的发行机构。
根据销售文件,CDB计划将此次发行点心债券的所得用于支持其人民币贷款业务、营运资金和一般企业用途。
报道称,中国银行(601988)、建银国际、交通银行(601328)香港分行、汇丰银行、渣打银行和法国巴黎银行担任本次债券发行的联席账簿管理人。
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